Інвесторам варто менше концентруватися на великих технологічних компаніях і більше уваги приділяти диверсифікації, інфраструктурі штучного інтелекту, фінансовому сектору, промисловості та міжнародним ринкам.
Саме такі рекомендації дали дев’ять провідних стратегів Уолл-стріт щодо того, куди сьогодні варто інвестувати $10000, передає Business Insider.
Видання зазначає, що інвестиційний ландшафт за останні місяці суттєво змінився. На ринок вплинули кадрові зміни у Федеральній резервній системі США, зниження цін на нафту після деескалації конфлікту навколо Ірану, а також зміна настроїв щодо штучного інтелекту: інвестори дедалі більше віддають перевагу виробникам чипів, тоді як великі технологічні компанії втрачають частину підтримки.
На що радять звернути увагу
Більшість експертів сходяться на думці, що зараз не варто обмежуватися лише найбільшими технологічними компаніями.
Керівник напряму акцій AllianceBernstein Нельсон Ю радить звернути увагу на енергетичну інфраструктуру, промислову автоматизацію, сучасне виробництво, а також банки й фінансові компанії. На його думку, саме ці сфери найкраще виграють від масштабних інвестицій у розвиток штучного інтелекту та допомагають диверсифікувати портфель.
Інвестиційний директор Aptus Девід Вагнер, навпаки, вважає, що великі технологічні компанії на кшталт Amazon, Microsoft і Alphabet залишаються привабливими завдяки своїй здатності масштабувати бізнес. Крім того, він рекомендує придивитися до якісних компаній із малою капіталізацією, які останнім часом відставали від ринку.
У Franklin Templeton радять звернути увагу на банківський сектор. Там очікують, що нові великі IPO, активність на ринку злиттів і поглинань та попит компаній на фінансування інвестицій у штучний інтелект підтримуватимуть прибутки фінансових установ.
Диверсифікація поза США
Частина експертів вважає, що американський ринок уже досить дорогий.
Інвестиційний директор The Mather Group Тім Ейлз рекомендує збільшити частку міжнародних акцій і компаній із ринків, що розвиваються. На його думку, нижчі оцінки таких компаній створюють кращий потенціал для зростання. Також він пропонує додати до портфеля керовані ф’ючерсні стратегії, які можуть приносити дохід незалежно від поведінки фондового ринку.
Старший економіст Edward Jones Джеймс Макканн також радить дивитися за межі США. Він рекомендує інвестувати в міжнародні компанії, ринки, що розвиваються, підприємства середньої капіталізації та промисловий сектор. При цьому повністю відмовлятися від великих технологічних компаній, на його думку, не варто.
Не лише акції
Деякі експерти наголошують, що в нинішніх умовах портфель має включати не тільки акції.
У Mercer Advisors рекомендують інвестувати у високоякісні облігації. Там пояснюють, що через невизначеність на ринку та низькі кредитні спреди саме такі інструменти можуть краще захищати капітал.
У Cetera Financial Group також радять диверсифікувати вкладення, звернути увагу на акції секторів охорони здоров’я та промисловості, скоротити строк облігацій у портфелі й використовувати інструменти, які допомагають зменшити вплив ринкової волатильності.
Штучний інтелект залишається головною темою
Попри заклики до диверсифікації, більшість стратегів не сумніваються, що штучний інтелект і надалі залишатиметься одним із ключових драйверів ринку.
Головна інвестиційна стратегиня Hightower Advisors Стефані Лінк пропонує побудувати невеликий портфель навколо інфраструктури ШІ. Вона радить інвестувати в компанії, що працюють із дата-центрами, кібербезпекою та робототехнікою, а також виділити частину коштів на житловий сектор, фінансові компанії та квантові обчислення.
У HSBC Wealth Management також позитивно оцінюють перспективи секторів, які можуть виграти від розвитку штучного інтелекту, зокрема комунальної інфраструктури та промисловості. Водночас там рекомендують додати до портфеля невелику частку державних облігацій США, розраховуючи на можливе зниження процентних ставок у майбутньому.
Читайте також
