Попит на штучний інтелект спровокував історичний дефіцит мікросхем пам’яті – це може зробити дорожчими смартфони, ноутбуки, ігрові консолі та автомобілі.
Технологічні гіганти скуповують мікросхеми, виплачуючи премії за довгострокові контракти, щоб гарантувати поставки для центрів обробки даних і систем штучного інтелекту. Про це йдеться в аналітиці Bloomberg.
Попит на пам’ять росте рекордними темпами
Великі технологічні компанії – Amazon, Alphabet, Microsoft та Meta – активно інвестують сотні мільярдів доларів у розширення центрів обробки даних для штучного інтелекту. Щоб ці потужності працювали максимально ефективно, їм потрібна високошвидкісна пам’ять HBM, здатна обробляти величезні обсяги даних у реальному часі.
Одночасно DRAM, яка використовується і в серверах ШІ, і в масових пристроях (ПК, смартфонах, ігрових консолях та автомобілях), також частково перенаправляється на ШІ. Через це менше DRAM і NAND залишається для споживчої електроніки, що викликає дефіцит і стрімке зростання цін: за останній рік спотові ціни на DRAM зросли майже на 700%, а NAND – теж значно подорожчала.
Складність виробництва HBM посилює проблему. Кожен стек пам’яті складається з тонких кремнієвих пластин, свердлених мікроскопічними каналами, заповнених міддю та скріплених сотнями крихітних крапельок припою. Навіть невеликий дефект може зупинити весь стек, тому виробники зосереджуються на контрактах для ШІ, залишаючи менше мікросхем для звичайної електроніки.
HBM – технологічно складніший і високооплачуваний продукт, який потрібен саме для серверів ШІ. Тобто виробники мікросхем роблять стратегічний вибір: вони віддають більшість ресурсів на HBM, бо це високорентабельні замовлення і критично для їхніх великих клієнтів.
У звичайної DRAM і NAND теж складне виробництво, але вони використовуються масово і на звичайні пристрої, тому замовлення менш вигідні.
Як наслідок – смартфони, ноутбуки, ігрові консолі та інші пристрої дорожчають, а виробники змушені скорочувати обсяг пам’яті в деяких моделях або відкладати випуск нових продуктів.
Виробники споживчої електроніки вже відчувають наслідки: HP повідомляє, що пам’ять тепер складає близько 35% вартості матеріалів для ноутбуків, тоді як квартал тому цей показник був 15–18%. Dell підвищила ціни на сервери та ПК, а виробники смартфонів змушені зменшувати обсяг пам’яті у деяких моделях. За прогнозами IDC, дефіцит компонентів може скоротити світовий ринок смартфонів на 12,9% у 2026 році.
Чому не можна просто збільшити виробництво
На ринку пам’яті домінують лише три компанії: Samsung, SK Hynix та Micron. Розширення потужностей потребує років і мільярдів доларів інвестицій. Дефіцит HBM особливо складно вирішити, бо чіпи надзвичайно чутливі до помилок при виробництві.
Навіть якщо компанії будуть збільшувати виробництво – дефіцит і високі ціни можуть залишатися роками, адже ШІ потребує дедалі більше пам’яті, а попит росте швидше, ніж виробничі потужності.
Наслідки для споживачів
Криза пам’яті вже веде до зростання вартості електроніки та може затримати випуск нових продуктів. Виробники змушені пропонувати моделі з меншим обсягом пам’яті або переглядати конфігурації продуктів, що впливає на продуктивність і довговічність пристроїв.
Це пов’язано з тим, що значна частка DRAM і HBM зараз спрямовується на сервери для ШІ. Наприклад, у 2025 році центри обробки даних для ШІ споживали близько 50% світової DRAM, порівняно з 32% п’ятьма роками раніше, і до 2030 року ця частка може перевищити 60%. Через це доступність DRAM для споживчих пристроїв обмежена, а високі ціни на мікросхеми стають новою нормою для галузі.
Читайте також
